La piattaforma gestionale smart per studi e agenzie
CheckFlow raccoglie in un unico ambiente la gestione di clienti, anagrafiche, operatori, collaboratori, commesse e attività interne. Ogni task è assegnato, tracciato e visibile in tempo reale. I flussi di lavoro si configurano sulla struttura dell'organizzazione, non il contrario, eliminando la dispersione tra strumenti scollegati.
La piattaforma gestisce l'intero ciclo di fatturazione: pro-forma, fatture definitive e insoluti. La riconciliazione bancaria avviene direttamente da estratti conto caricati o tramite API. Scadenziari, calendario condiviso e appuntamenti completano il quadro, riducendo il rischio di mancanze e alleggerendo i controlli periodici.
CheckFlow struttura e centralizza tutta la documentazione: contratti, pratiche, allegati, comunicazioni. La ricerca full-text rende ogni file reperibile in pochi secondi. I workflow approvativi guidano i processi documentali, mentre la conservazione digitale a norma e la protocollazione garantiscono conformità senza interventi manuali aggiuntivi.
CheckFlow traccia ogni opportunità generata dalla rete esterna di procacciatori, account e segnalatori, e calcola automaticamente le provvigioni maturate. Nessun foglio di calcolo parallelo, nessuna riconciliazione manuale a fine periodo: piena visibilità sulla rete commerciale, sempre aggiornata.
La piattaforma gestisce più partite IVA e centri di costo distinti in un unico ambiente, con accessi e visibilità configurati per ciascun ruolo. Ogni collaboratore opera nel proprio perimetro in modo ordinato e tracciabile. Privacy e compliance sono integrate by design, non aggiunte in seguito.
Progettato per studi professionali associati con più soci o collaboratori. Mantiene una visione chiara di commesse, attività interne, prestazioni da rendicontare e documentazione condivisa. La complessità tipica degli studi strutturati diventa semplice, fluida e ben organizzata.
Pensato per agenzie orientate alla vendita di progetti, campagne o servizi continuativi. Unisce gestione operativa, coordinamento del team, relazione con i clienti e fatturazione dinamica. Ogni progetto è chiaro, ogni cliente gestito in tempo reale, ogni team allineato.
Devo abbandonare i software che utilizzo già?
Come gestisco collaboratori con ruoli e accessi diversi?
I documenti caricati sono davvero al sicuro e recuperabili nel tempo?
Gestisco una rete di agenti e procacciatori. CheckFlow può aiutarmi con le provvigioni?
È possibile collegare CheckFlow a PrivateAi per automatizzare ulteriori processi?
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